Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна негодования, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: лекарь Цинь Фу, знаток древних китайских методов, и метис А-Гуй, потомок индейцев, прославившийся как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба целого района. В ход идут не только логика, но и старинные приемы, непривычные для местных властей. Каждый шаг осложняется предвзятостью и страхом, царящим в городе.