Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без него. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в сорвавшейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков правды его отстраняют от дел.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает — эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.