Время перемен в Китае: молодая республика только зарождается. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, после учёбы в Японии едет на родину. В вагоне поезда судьба сталкивает его с необычными попутчиками, чьи тайные умения полностью меняют его привычный мир. Древний Странствующий свиток неожиданно втягивает парня в водоворот политических интриг.
Теперь его ждёт опасный путь рядом с верными товарищами и загадочной Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается судьба страны. Им предстоит сделать выбор, который повлияет не только на их жизни, но и на будущее всего Китая.
